аннотация
Ивану, смекалистому, но ленивому, надоедает однообразный, хоть и безбедный образ жизни. Он узнаёт о соседнем бедствующем царстве от соседа Полипа, тайком наживающегося на Ваниной смекалке. Ваня отправляется в это царство в надежде, что сможет в этой жизни хоть кому-нибудь помочь. Но оказывается, что в Небылом всё хорошо, кроме одного — больна непонятным недугом царевна Ульяна. Влюбившись в царевну, Иван отправляется на поиски средства от тоски в путь, где его поджидают трудности и соблазны.